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4G号角吹响中兴或最先受益

2019-01-26 04:40:55

周三,通信板块市场表现十分抢眼,该板块上涨3.12%,板块中88.41%的个股上涨。其中中兴通讯(000063,股吧)涨停,其余涨幅靠前的信维通信(300136,股吧)、富春通信(300299,股吧)、东方通信(600776,股吧)和日海通讯(002313,股吧)等4只个股上涨均超过7%。

2G未退出市场,3G尚在推广,4G却已经迫不及待隆隆冲入现实生活。从全球来看,2013年将成为TD-LTE全球部署和规模化发展的关键一年。

部长一诺激起千层浪

工信部部长苗圩“两会”上表示,4G牌照估计今年年内可以发放,这对行业无疑是一剂强心针。在过去的一年中,TD-LTE 在技术方面取得了长足的进步,网络与终端愈发成熟,中国TD-LTE 商用或许仅仅是需要一张4G 牌照。

三家运营商中,中国移动早已加紧4G的基站铺设,只需等待试商用开闸。中国联通(600050,股吧)采用的是WCDMA制式,4G的演进步骤较多,目前已在多个城市试点21Mbps的下行高速3.5G网络,接下来是42Mbps。中国电信由于采用了CDMA2000的网络,而该技术没有4G演进,因此外界猜测中国电信将与中国移动采用相同的TDD-LTE牌照。

在3G竞赛中中移动明显落后,为重拾竞争优势,中移早就在4G上抢跑。在2 月26 日巴塞罗那2013年世界移动通信大会上,中国移动董事长奚国华发布了中国移动TD-LTE“双百”计划:2013 年中国移动4G 网络覆盖将超过100 个城市(地市级以上),4G 终端采购将超过100 万部。

作为TD-LTE(中国主导的国际4G标准)全球发展的引领者和主导力量,中移动的“双百”计划无疑对整个TD-LTE 产业链产生连锁反应,将对芯片、终端及设备厂商产生积极影响。根据本次发布的TD-LTE 网络建设计划测算,中国移动4G 基站数量将超过20 万个,覆盖人口超过5亿,网络建成后将成为目前全球最大的4G网络。

多模多频解终端之困

终端是制约4G尽快商用的关键瓶颈,随着全球终端芯片厂商的集体发力,TD-LTE多模多频段智能手机技术日趋成熟,特别是高通新发布的RF360基本涵盖了世界上所有的主流网络制式,真正让智能手机实现了搭载该高通RF360基带芯片就能够在全球所有的运营商中自由切换。

最近的一年,TD-LTE终端研发进程加速,更多的厂商加入其中。据GTI统计,目前TD-LTE终端产业已有超过10家芯片厂商,超过30家终端厂商投入到TD-LTE产品研发中。另外,TD-LTE终端已发布数量增多,满足用户全方位应用。根据全球GSA协会组织的统计,截至2013年1月,全球已推出124款TD-LTE商用终端。预计今明两年将迎来TD-LTE终端多样化、规模化发展的黄金期,覆盖高中低端的TD-LTE手机将陆续进入市场。

中兴通信先受益

中兴通讯是国内电信市场的主导通信设备供应商之一,公司各系列电信产品在国内都处于市场领先地位,并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立了长期稳定的合作关系。

系统设备领域,中兴通讯凭借TD-SCDMA坚实的市场基础,以及在全球部署了100多张LTE商用及试用网络,并在TD-LTE/LTE-FDD双网融合领域处于领先地位,有望继续获得超过25%以上的TD-LTE市场份额。以升级基站为主的订单拥有较高的合同毛利率,同时TD-SCDMA均衡的市场格局消除了厂商价格激战的冲动。此外,中兴占据中移PTN(4G的支撑技术)约三成份额,受益于回程网升级扩容的确定性高。

最后,凭借对系统设备的深刻理解、大规模生产的能力以及与电信运营商良好的关系,中兴智能机2012年出货量3500万部,这一优势势必延续到4G手机上,这也是其他A股上市公司无法获得的优势。

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